A股一波“吃藥”行情席卷而來 醫藥產業鏈板塊走勢突出

    來源: 東方財富證券研究所 作者:佚名

    摘要: 今日(6月26日)A股三大股指全線低開,隨后逐步震蕩走高,創業板指相對強勢,率先翻紅,隨后滬指跟隨上行,可惜的是黃金與券商板塊拖累股指,促使指數再度下探。從盤面上來看,醫療服務、醫療器械、基因測序、病

      今日(6月26日)A股三大股指全線低開,隨后逐步震蕩走高,創業板指相對強勢,率先翻紅,隨后滬指跟隨上行,可惜的是黃金與券商板塊拖累股指,促使指數再度下探。

      從盤面上來看,醫療服務、醫療器械、基因測序、病毒防治、醫療器械、生物醫藥、免疫治療等醫藥產業鏈板塊走勢突出。截止午間收盤,在醫療器械板塊之中,樂心醫療、泰格醫藥等個股漲停,愛朋醫療、【迪瑞醫療(300396)股吧】、安圖生物等個股跟漲。

      消息面上,據報道,疫苗管理法草案6月25日提請十三屆全國人大常委會三審。作為疫苗管理領域的專門立法,草案三審稿加大對疫苗違法行為的處罰力度,提高罰款額度,增加處罰種類,同時補充規定一些違法行為的法律責任:違反本法規定,構成犯罪的,依法從重追究刑事責任;對生產、銷售的疫苗屬于假藥、劣藥等違法行為,加大對責任單位及責任人員的罰款處罰力度;對有嚴重違法行為的責任人員,增加規定行政拘留。

      聯訊證券指出,醫藥是弱周期、需求剛性行業,我國又因內需依賴表現高政策敏感特點,在我國醫藥行業歷史長河中,政策之手不斷調整行業發展方向與速度;近年來,醫藥行業各項政策密集出臺,從政策落腳點和內容看,主要圍繞兩條政策基調:供給側改革和降價;供給側改革主要體現在鼓勵藥械創新和存量仿制藥一致性評價,降價則從醫院端(零加成)、渠道端(兩票制)和生產端(國家藥價談判、帶量采購等)多方面逐漸推進。

      聯訊證券進一步分析,建議遵循政策指引,聚焦景氣賽道,重點圍繞藥領域(生物制品和創新藥)、非藥領域(CRO、器械)景氣賽道守正明年醫藥投資。藥領域主要集中在生物制品和創新藥,血制品渠道去庫存接近尾聲,疫苗正處于業績爆發期;非藥領域服務建議關注醫藥外包服務(CRO/CMO),受益多重政策利好,國內低成本吸引國際產業轉移,處于景氣周期;醫療器械政策友好,配置證放開和縣域醫院升級配置需求提升,進口替代利好國內器械行業。

      此外,平安證券認為,短期建議緊抓政策免疫細分領域龍頭。雖說市場對政策的快速推進有所預期,但短期內政策對市場情緒的影響仍應引起重視,因此整體而言,當前醫藥行業投資仍應首先關注安全性。行業配置角度,建議緊抓政策免疫的細分領域龍頭:1)影像診斷產業鏈,包括影像設備、示蹤藥物、影像服務產業。2)口腔醫療及相關耗材受益于消費升級。3)科創板推出,微芯生物成為第一支登陸科創板的醫藥企業,建議關注創新儲備豐富,或具備分拆上科創板條件的企業。

      (文章內容僅供參考,對于文章中所提及的股票,不構成投資建議,投資者據此操作,風險自擔。)

    關鍵詞:

    政策,領域,建議,醫療,醫藥

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