科創板第一股打新 275萬投資者搶購

    來源: 新京報 作者:顧志娟

    摘要: 6月27日,隨著科創板第一股華興源創進行網上網下申購,科創板打新“盛宴”正式開啟。當天上午9:30,華興源創網上申購開始,深圳投資者徐靜(化名)在一分鐘之內完成了申購,其向記者出示的截圖顯示,9:31

      6月27日,隨著科創板第一股【華興源創(688001)股吧】進行網上網下申購,科創板打新“盛宴”正式開啟。

      當天上午9:30,華興源創網上申購開始,深圳投資者徐靜(化名)在一分鐘之內完成了申購,其向記者出示的截圖顯示,9:31時新股申購提交,徐靜以24.26元每股的價格,申購了7500股。而7500股即為頂格申購。

      華興源創網上發行最終中簽率為0.05985345%,比A股2016年以來的平均中簽率高出45%。其網上發行初步有效申購倍數達到2514.02倍,從申購情況看,投資者對于華興源創的投資熱情高漲,能直接投資的選擇頂格申購,不能直接投資的則選擇買入其對標公司的股票。

      下周還有3只科創板新股齊發,瀾起科技于6月27日確定7月8日發行。此外,截至6月27日,16家企業處于提交注冊階段,6家企業處于上市委會議通過階段,已過會及進入注冊發行階段的企業數量共計27家。預計隨著過會、注冊企業的不斷產生,將會有越來越多的企業加入到科創板打新“盛宴”中。

      投資者預計大多頂格申購

      徐靜告訴互聯網記者,身邊也有其他股民投資科創板,主要是考慮科創板打新沒有風險,而且中簽率會比主板高。“日常打新啊,平時大家也都打了,沒理由這個不打。”徐靜已有五年炒股經驗,她認為,科創板同時是注冊制的試點,有政策紅利,因此股票必然會漲,再加上新股上市后的前5個交易日不設價格漲跌幅限制,“首日到80%、90%完全有可能”。

      科創板權限開通需要滿足50萬賬戶資產和2年證券投資經驗的條件,高門檻將相當一部分投資者攔在門外,不過,滿足條件的投資者仍不在少數。證監會市場部主任李繼尊在接受采訪時透露,截至6月20日,開通科創板交易權限的個人投資者已經超過270萬人。根據中國結算的最新數據,截至今年5月,已開立A股賬戶的個人投資者數量為1.52億,也就是說,已經有1.77%的個人投資者拿到了科創板“入場券”。

      對于已經開通科創板權限的投資者來說,頂格申購華興源創需要7.5萬元市值,接下來發行的幾只新股,頂格申購需要的市值平均在十幾萬左右,投資者條件基本都夠。因此,有券商人士估計,大部分投資者均會選擇頂格申購。

      值得一提的是,一些沒達到科創板投資門檻的投資者,選擇另辟蹊徑。一名北京股民表示,自己不能開通科創板權限,但買入了【精測電子(300567)股吧】的股票——精測電子為華興源創的同行業對標公司。華興源創發行當日早盤,精測電子即出現漲停。根據wind數據,27日精測電子的成交量為7.81萬手,成交總額為4.14億,換手率達6.18%。

      打新前一天,華興源創舉行了網上投資者交流會,同樣見證了科創板第一股的“火爆”程度。交流會持續了三個多小時,華興源創及其保薦機構華泰聯合證券相關負責人回答了投資者131個問題。

      網上發行中簽率有多高?

      對于參與“打新”的投資者來說,最關心的莫過于中簽率和收益率。

      華興源創本次擬公開發行股票4010萬股。6月27日晚間,華興源創公布網上發行申購情況及中簽率。本次網上發行有效申購戶數為2756272戶,這意味著幾乎所有的科創板開戶投資者全部參與了打新,有效申購股數為19154283500股。網上發行初步中簽率為0.03977700%。

      由于網上發行初步有效申購倍數為2514.02倍,超過100倍,發行人和保薦機構決定啟動回撥機制,將384.55萬股股票由網下回撥至網上。回撥機制啟動后,網下最終發行數量為26986696股,網上最終發行數量為11464500股,網上發行最終中簽率為0.05985345%。這與此前一些券商的預測范圍相近。

      2016年打新新規實施以來,A股的實際平均中簽率為0.0412%。華興源創0.05985345%的實際中簽率較打新新規實施以來的平均中簽率高出了45%,而頂格申購中簽率達到0.8978%,超過A股平均中簽率的21倍。

      中信建投對華興源創網下中簽率進行了估算。依照回撥機制,將產生不回撥、回撥5%、回撥10%的三種情況,網下中簽率分別為0.41%、0.38%和0.36%。

      對于收益,中信證券預測稱,華興源創所處行業為專用設備制造業,本次新股發行價為24.26元/股,發行市盈率為41.08倍。采用市盈率估值法簡單橫向比較,2016年以來,專用設備制造業共有52只個股上市,平均漲停板數量為10.77個,開板當日市盈率為80.35倍。如果華興源創的估值達到同一水平,那么股價上漲空間為95.59%。

      不過,華興源創6月25日晚間發布的上市投資風險特別公告提示稱,中證指數有限公司發布的專用設備制造業最近一個月平均靜態市盈率為31.11倍,華興源創的市盈率高于行業平均市盈率,存在未來股價下跌給投資者帶來損失的風險,提請投資者關注投資風險,審慎研判發行定價的合理性,理性做出投資。

      發行價24.26元貴不貴?

      華興源創的發行價格在6月25日晚間出爐,定為24.26元/股。

      根據華興源創公布的報價信息,剔除最高報價部分后,網下投資者全部報價中位數和加權平均數分別為25.56元/股、25.2587元/股,公募產品、社保基金、養老金、企業年金基金、保險資金和QFII資金報價的中位數和加權平均數分別為25.66元/股、25.3620元/股。按照科創板相關規則,確定發行價格主要依據上述四數的孰低值。

      華泰聯合前保薦代表人王驥躍表示,四數區間是25.26-25.66元,最后發行價定在24.26元,低于前述區間范圍,但突破了A股的23倍市盈率限制,已超行業平均市盈率。

      東北證券研究總監付立春表示,華興源創的最終發行價24.26元接近投價報告建議報價區間21.17元-26.82元的均值,比較理性,雖然高于行業市盈率,但低于市場預期。這給打新收益預留了一定空間,預計上市首日估價可能翻倍,但也要考慮市場平穩的導向。

      另外,有56家網下投資者管理的286個配售對象申報價格低于發行價格,因低價未入圍,對應的擬申購數量為162510萬股。最終,148家網下投資者管理的1285個配售對象被確定為有效報價配售對象,對應的有效申報擬申購數量為758130萬股,申購倍數為257.62倍。

      從投資者報價信息統計表來看,投資者們的報價可謂是小數點后兩位的博弈。在有效報價中,有136個配售對象的報價為精確的26.81元。80個配售對象的報價為26.82元,被界定為高價剔除,21個配售對象的報價為24.24元,被界定為低價未入圍。也就是說,報價高了一分或低了一分,均有可能與打新失之交臂。

      科創板打新攻略

        誰能參與申購?

      打新有兩個渠道:網上和網下。網下發行對象為經中國證券業協會注冊的證券公司、基金管理公司、信托公司、財務公司、保險公司、合格境外機構投資者以及符合一定條件的私募基金管理人等專業機構投資者。

      由于網下申購對象不包括個人投資者,因此,對于普通個人投資者來說,直接參與打新就只能通過網上申購。

      個人投資者需要符合哪些條件?

      要開通科創板股票交易權限,這需要滿足24個月證券交易經驗,以及20個交易日,證券及資金賬戶日均資產不低于50萬元。

      此外,還要符合關于持有市值的要求,也就是參與科創板新股申購的個人投資者持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證總市值在1萬元以上(含1萬元)。

      科創板第一股頂格申購為多少?

      根據華興源創的上市發行安排,投資者網上可申購額度根據其持有的滬市市值確定,每5000元市值可申購一個申購單位,每一個申購單位為500股,申購數量應當為500股或其整數倍,但最高不得超過網上初始發行股數的千分之一。華興源創網上初始發行數量為761.9萬股,網上申購數量上限為7500股,也就是說,頂格申購需要滬市市值7.5萬元。

      此外,投資者只能使用一個證券賬戶參與網上公開發行股票的申購。

      申購之后還需要做什么?

      中簽的投資者,應依據中簽結果履行資金交收義務,確保資金賬戶在7月1日的日終有足額新股認購資金。

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